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皇家加勒比邮轮有限公司(Royal Caribbean Cruises Ltd.)周三宣布,计划发行33亿美元的新债,以其全球60多艘邮轮中28艘的所有权作为担保。帝国速运15710788677美国FBA海运,美国美森快船,美国盐田慢船
发债所得将用于对2021年3月到期的23亿美元现有债务安排进行再融资,其余10亿美元为一般用途储备。债券和担保将由该公司的28艘船舶和相关知识产权提供担保。
皇家加勒邮轮公司(Royal Caribbean)发出警告,指出在2019冠状病毒病(COVID-19)时期开展客船作业存在风险。这些措施包括政府的旅行限制、延长邮轮停航的可能性、客座取消、船员挑战、邮轮上可能出现的COVID疫情、公众对邮轮上健康风险的看法以及限制停靠港口的可能性。
穆迪警告说,游轮将长期停航
同日,债券评级机构穆迪将皇家加勒比的无担保评级从优质Baa3下调至“非优质”Ba2,并给予负面展望,暗示未来可能进一步下调。
它还将Ba1-PD违约评级概率(“存在重大违约风险”)和Baa3评级(比“非优质”高一级)赋予了该公司计划发行的有担保票据。
皇家加勒比公司面临“降级反映了风险随着业务继续暂停和穆迪缓慢复苏的预期导致财务指标,并不代表一个投资级评级在可预见的未来,”皮特Trombetta说,穆迪住宿和巡航分析师周三在一份声明中。
"穆迪预计,巡航业务将继续暂停在美国在当前发布的7月24日no-cruise秩序疾病控制和预防中心(CDC)和可用容量将适度的2020年的剩余时间,并可能在2021年初,作为完全的风险重新启动操作之前适当的安全协议远远超过潜在的回报,”他补充道。
除了大规模的系统性因素外,帝国速运15710788677的高杠杆率,两年多来可能超过4.0的债务与息税折旧及摊销前利润比率。